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烟雾很快便散去了。这次鸣人没有失败，他身旁出现了一个跟他一模一样的分身。
“太好了！伊鲁卡老师！我成功了！”鸣人看见自己成功变出了一个分身而狂喜万分，手舞足蹈的。
“咳咳……鸣人同学，这次考试需要变出至少三个分身才算合格。”副考官水木老师轻声提醒。
“什……什么！”鸣人大惊。
鸣人看向伊鲁卡，发现他的脸色阴沉得发黑。
“没关系的，鸣人同学，再来一次吧！”副考官水木老师决定给他一次机会。
“谢谢你……水木老师！”鸣人感激地看着水木。
“别磨蹭了！快开始吧！”伊鲁卡不爽地说。
“来就来嘛……”鸣人撇了撇嘴，不高兴地说。
“来吧！”鸣人这次很爽快地回应。
有了第一次成功的经验，他对于一次分出三个分身十分自信，他感觉自己有点飘飘然了。
未–巳–寅
又是一声爆炸和一团烟雾。
“这……这是。”伊鲁卡有点说不出话来了。⊙▂⊙
“什么样？伊鲁卡老师，我的忍术很成功吧！哈哈。”鸣人自信地说。
“那个……鸣人同学，你先看看你身旁。”水木老师有点不好意思地提醒。
“看就看吧，这肯定很成功的。啊！这是……”鸣人马上被打脸了
（○Ａ○）
啊！怎么会这样
烟雾散去，出现在大家眼前的是三个软趴趴的鸣人。
“不合格！”
伊鲁卡生气地大喊。
“伊鲁卡老师！”副考官水木老师向伊鲁卡提议。“他的体力和其他忍术的水平都不错，而且他第一次也成功了，不如我们把这些都计算在内，勉强算他合格吧。”
水木小心地试探伊鲁卡的意思，鸣人也用充满希望的眼神看向伊鲁卡。???
可是他还是拒绝了。
理由是别人都可以拥有三个分身，而鸣人的三个分身没一个合乎标准的，这除了是对其他同学的公平以外，也是对他日后安全的一种负责。
教室里的鸣人露出了不甘和有点埋怨的表情。
伊鲁卡因为在向水木解释着，而没有注意到鸣人的感受，可一旁的水木却看到了。